安利股份300218）12月8日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年12月7日接受2家机构调研，机构类型为其他、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍：

　　答：公司认为，企业的发展是长跑、不是短跑，企业的竞争优势是相对的和变化的。企业的竞争优势不只是来自于技术、产品、市场和客户的单一优势，而是综合的、系统的优势，且这些要素的形成并不是一蹴而就的，需要长期的培养和积淀。 公司成立至今，始终聚焦主业，坚持“目标导向、品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态”的发展路径，积极扩大与全球头部企业合作，寻求特色化、差异化经营，品牌客户合作增多，产品技术含量和附加值提高。 公司在市场、客户、技术和管理等方面的长期积淀和积累，行业地位突出，发展要素整合良好，综合竞争优势显现，成长性良好，正从量变到质变，正占领全球行业市场高地和技术高地，构建了良好的核心竞争能力。 公司所处的聚氨酯复合材料行业是一个高度竞争和开放的行业，多为中小企业，行业较为分散，但是像安利股份这样拥有全品类众多下游品牌客户、掌握跨品类核心技术和稳定生产能力的企业，行业内鲜有。目前公司在国内人造革合成革市场综合市场占有率大约为5%，部分细分中高端市场占有率超过20%。公司将坚定不移地围绕发展战略和愿景目标，努力做大做强，提升市场占有率。

　　答：公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品，基本是一单一议。因此不同客户、不同产品的销售价格会有所不同。 一般来说，公司在电子产品、汽车内饰的产品售价相对较高。功能鞋材和沙发家居的产品售价，根据不同客户、不同产品有所区别，也有高单价产品，不能一概而论。 公司所处的聚氨酯复合材料行业是一个快时尚行业，产品具有小批量、多品种、交期紧、变化快、品质高等要求，交货期一般为3-15天不等。

　　答：公司产品聚氨酯合成革及复合材料的主要原材料有基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等；其中，聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO、PTMEG等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料大部分来自于石油的衍生品和副产品，与原油价格有一定关联性。公司原材料品种多，主要原材料价格目前有涨有跌。近年来，公司产品和客户转型升级成效初显，平均销售单价呈平稳上升趋势。

　　答：聚氨酯合成革和复合材料行业下游应用领域广泛，与消费者的穿、用、住、行、玩等日常生活息息相关，市场需求旺盛，行业空间广阔。 公司构建了2+4的市场布局，功能鞋材、沙发家居是公司两大优势品类，目前营收占比合计约80%左右；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类，目前营收占比合计约20%左右。 未来，随着品牌客户合作增多，产品和客户结构升级，高毛利产品占比提升，“2+4”品类在营收占比会有一定波动和变化，预计未来高端运动休闲品牌、汽车类、电子类客户的销售收入会有较快增长。

　　答：公司是丰田、长城、小鹏、比亚迪002594）等知名汽车品牌供应商，获得部分定点项目并量产。公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，成效初显，预计今年和明年该品类占营收比重，将呈现“低基数、较高增速”的态势。 公司正积极联系、接洽更多汽车品牌，努力扩大定点项目，争取更多订单，期望通过努力，在明年以及未来一段时期内，汽车内饰品类保持较高增速，营收比重进一步提升。

　　答：公司主营产品是生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，明新旭腾605068）主营产品是以真皮为主的汽车革，兼营水性超纤。公司与明新旭腾在生产设备、工艺、主要原材料、产品成本、销售客户、目标市场方面有所不同，在某些下游领域与公司可能存在一定的竞争。 水性超纤和PU革各具特色、各有优势。水性超纤本质上属于PU合成革的一种，与公司聚氨酯复合材料属于同一体系内的不同产品。 聚氨酯合成革和复合材料主要是以无纺布、机织布、针织弹力布、TPU膜、超纤基布等为基材，以聚氨酯树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能、高性能的生态复合高新材料，应用领域广泛，性价比高。

　　答：单车价值量根据不同品牌车型的定点项目、使用部位、材料性能、单价以及该款汽车的销量等，会有所区别，一辆车大约需要2-15米聚氨酯复合材料，使用部位包括内饰、座椅、门护板、仪表盘等。 未来车用PU的价值量，主要受品牌方开发设计理念、定点车型、汽车销售价格、消费者定位等，不能一概而论。过去，聚氨酯合成革和复合材料在汽车内饰领域应用较少，随着新能源汽车快速发展，对内饰材料生态环保性能要求提高，聚氨酯合成革和复合材料替代真皮、PVC人造革、纺织品等传统材料，逐渐成为一种趋势，为其自身发展带来了广阔的市场空间。

　　答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域，公司于2015年进入汽车内饰领域，最早是和合肥本土汽车品牌江淮汽车600418）开展合作。因当时汽车内饰材料主要是真皮、PVC和纺织品，因市场机会少、渠道关系有限等因素，公司汽车内饰收入规模较小。 近年来，新能源汽车发展迅速，安徽省内覆盖新能源汽车绝大部分产业链，对公司来说，是“天时、地利、人和”。合肥聚焦“芯屏汽合、集终生智”，积极布局和发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，比亚迪、蔚来、大众等知名新能源汽车企业在合肥布局发展，为公司在新能源汽车领域加大、加快发展创造了有利条件。 公司积极拓展汽车内饰领域，陆续成为丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商，2023年下半年开始逐步放量。 目前公司合作以及接洽、联系的汽车品牌较多，处于起步、打基础和蓄势积能的阶段，但公司坚定地看好汽车行业，是大空间、大市场、大机遇，有信心在未来一段时期内，逐步提升汽车内饰营收占比及份额。

　　答：公司在越南布局，优势明显，一是越南与美国、欧盟、东盟等国签订自贸协定，多重机遇叠加，机遇众多，市场空间广阔；二是适应耐克、阿迪达斯、彪马等国际运动休闲品牌，以及爱室丽、芝华仕、顾家、中源、永艺、恒林等国内外沙发家居品牌产能转移的趋势，更好地对接、服务品牌客户，扩大市场份额；三是积极化解国际贸易冲突带来的关税风险。 安利越南目前处于投产初期，现阶段折旧、员工薪酬、市场开发投入等较大，且品牌客户对安利越南进行验厂审核、试单，有一定周期，目前开工率较低，产销量未达盈亏平衡点，不能覆盖成本费用，经营有一定亏损。 安利越南正积极拓展客户，全力开拓市场，一方面加快推进品牌客户验厂审核，争取品牌客户订单；另一方面多接越南本地中小客户订单，提高产能利用率，扩大销售，提高营收； 同时加强管理，加强考核，努力提升经营管理水平，实现良好的经济效益。 当前及未来一段时期内，安利越南是服务国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌的重要平台，空间广阔，未来动能强劲。

　　答：公司现有溶剂型干法生产线经过一定技术改造，可以兼容生产水性、无溶剂产品；湿法生产线不能转换成水性、无溶剂生产线余年前就积极推进研发水性、无溶剂等物性和环保性能更高的材料工艺技术，满足全球市场对生态功能型产品的良好需求，走在全球同行业前列，具有先发优势。 新增或改造水性、无溶剂生产线不是难题，但不同品类、不同工艺之间的切换并稳定生产，满足国内外品牌客户对产品日益严格的性能和功能要求，有较高的技术难度。目前公司水性、无溶剂技术成熟，产能具备，具有渠道优势，能够稳定生产并快速转换成竞争优势，是公司未来发展的重要增长点之一。

　　答：TPU是行业发展的新动能，是公司未来重要增长点之一。公司按照计划目标积极推进TPU产品开发与营销工作。2014年，公司与亚瑟士在TPU产品上开展合作，合作时间较长，但内部份额仍有较大提升空间；2020年公司TPU产品用于苹果妙控键盘及相关配件中；2022年下半年开始，公司与安踏、特步等国内外运动品牌，进行TPU开发打样，2023年6月逐步量产，处于稳步上升期；与耐克、彪马、361度、中乔等，在TPU产品的合作上处于起步阶段；其他如李宁、匹克等，正在推进协调中。TPU市场有空间，公司有能力，较快提高TPU产品占比。 TPU产品有较高技术难度，既要轻薄，质感细腻，成型美观，又要具有高强度、高弹性，优异的耐磨性和环保性能，做到“力”与“美”的结合。 公司生产制造的TPU产品工艺技术领先，质量稳定，色彩艳丽、花纹多样，具有轻薄、轻量化、生态环保、能耗低、耐折、耐曲挠等特点，性能优异，受到苹果、亚瑟士、安踏、特步等国内外品牌客户青睐。

　　答：公司当前生产经营情况，同比2022年四季度明显改善和提升，环比2023年三季度大体相当，总体态势、趋势向好。 近期，公司正在组织营销部门着手制定明年的销售计划，营销部门自下而上对客户逐一讨论分析，形成了初步的销售计划，营销部门预期鼓舞人心，对公司未来发展信心满满。 当然，该计划是营销部门基于当前及未来一段时期内的外部市场环境，未考虑外部环境发生较大波动和变化，要素、资源、条件处于正常合理的状态下，讨论形成的营销部门销售计划。 公司最终的2024年计划目标，需自上而下、自下而上进行多轮的讨论分析，公司将“乐观地计划-谨慎地分析-乐观地执行”。2024年计划目标只是公司期望通过奋力拼搏去实现的计划目标，不代表对社会投资者的承诺;